A1 Если Бы Не Ты
A2 Из Калинина В Тверь
A3 Дарья Дарья
A4 Болота Невы
A5 На Ее Стороне
A6 Тень
B7 Там, Где Взойдет Луна
B8 Мой Друг Доктор
B9 Хилый Закос Под Любовь
B10 Тяжелый Рок
B11 Некоторые Женятся (А Некоторые - Так)
B12 Капитан Белый Снег
B13 По Дороге В Дамаск
Accordion – Гарт Хадсон*
Arranged By – Терри Уолдо*
Bass – Харви Брукс*, Рик Данко*
Clarinet – Orange Kellin
Drums, Percussion – Рэнди Шарланте*
Guitar – Bob Hoffnar (tracks: B13), Джим Уидер*
Guitar, Harmonica – БГ*
Piano, Organ – Бен И.Кей*
Recorded By, Percussion – Ник Кайано*
Remastered By – Олег Гончаров
Trombone – Joel Helleny
Trumpet – Джефф Кивит* (tracks: A3), Peter Ecklund