A1 "Горит Пламя, Не Чадит..."
A2 Песенка О Ваньке Морозове
A3 Петухи
A4 "Эта Женщина! Увижу И Немею..."
A5 Дерзость (Разговор Перед Боем)
A6 Вот Так Она Любит Меня
A7 Пиратская Лирическая
B8 Настоящих Людей Так Немного...
B9 К Чему Нам Быть На Ты...
B10 Надя-Наденька
B11 Песенка О Голубом Шарике
B12 Песенка Про Черного Кота
B13 Песенка О Смоленской Дороге
B14 Примета
B15 Песенка Об Арбатских Ребятах
Harmonium, Flute – О. Сакмаров*
Keyboards [Ensoniq], Programmed By – Б. Рубекин*
Recorded By – О. Гончаров*
Songwriter – Б. Окуджава*
Trumpet – В. Гайворонский* (tracks: 5)
Vocals, Guitar – Б. Гребенщиков*