1. Звуки джаза
2. Утомленное солнце . П. Михайлов , `Топ стоп` , `Братья Жемчужные`
3. Джозеф
4. Мне бесконечно жаль . И. Шмелев
5. Сеньорита
6. Мне грустно без тебя
7. В дальний путь
8. Краковяк (польский народный танец)
9. Неудачное свидание
10. Голубое небо
11. Вечно
12. Мне так грустно
13. Тирольский вальс (народная)
14. На берегу моря . Джаз-оркестр под управлением А.Цфасмана
15. Анна
16. Я не прощаюсь
17. Кубинская румба (народная)
18. Последний летний день
19. Счастливый дождик
20. Я сегодня грущу
21. Спокойной ночи . Хор ансамбля Центрального Дома детей железнодорожников