1 Калинка
Аранжировка – О. Антеро , Т. Кярки *
Сочинил – Трад. *
2 Стенька Расин
Аранжировка – О. Антеро , Т. Кярки *
Сочинил – Трад. *
3 Казачий патруль
Аранжировка – О. Антеро , Т. Кярки *
Сочинил – Трад. *
4 Старая рябина
Аранжировка – К. Капаров * , К. Капаров *
Сочинил – Трад. *
5 Песня Днепра
Аранжировка – О. Антеро , Т. Кярки *
Сочинил – Трад. *
6 То были времена
Композитор – Г. Раскин *
7 Одинокие слезы
Аранжировка – О. Антеро , Т. Кярки *
Сочинил – Трад. *
8 Анюшка
Аранжировка – С. Капаров * , К. Манилов *
Композитор – Бакалейников *
9 Подмосковные вечера
Аранжировка – С. Капаров * , К. Манилов *
Композитор – В. Соловьев-Седой *
10 Две гитары
Аранжировка – О. Антеро , Т. Кярки *
Сочинил – Трад. *
11 Цыганская любовь
Аранжировка – С. Капаров * , К. Манилов *
Композитор – Э. Сентирмай *
12 Белые акации
Аранжировка – О. Антеро , Т. Кярки *
Сочинил – Трад. *
13 Песня волжских бурлаков
Аранжировка – О. Антеро , Т. Кярки *
Сочинил – Трад. *
14 Воспоминания о Маньчжурии
Аранжировка – С. Капаров * , К. Манилов *
Композитор – Дж. А. Шатроу *
15 Темные глаза
Аранжировка – С. Капаров * , К. Манилов *
Сочинил – Трад. *
16 Забыть прошлое
Аранжировка – С. Капаров * , К. Манилов *
Композитор – Б.Л. Андресневский