1 Ночной Полёт 4:31
2 Колыбельная 1:41
3 Песня 2:28
4 Вот Я Вновь Принимаю Парад... 2:02
5 Не Тишина - Немота... 2:13
6 Ни Тоски, Ни Любви, Ни Печали... 2:18
7 Кулик 3:03
8 Как Славно Вечером В Избе... 1:56
9 Я Обнял Эти Плечи... 2:14
10 Рождественский Романс... 5:01
11 Прощай 3:00
12 Неоконченный Отрывок 4:07
13 Зимним Вечером На Сеновале... 2:39
14 Под Занавес 2:27
15 Ломтик Медового Месяца 2:52
16 Стансы 2:20
17 Пилигримы 3:06
Arranged By, Guitar, Bayan, Backing Vocals – Л. Марголин*
Design – М. Широкова*, М. Лейпунский*
Engineer – С. Оганесян*
Lyrics By – И. Бродский*
Mastered By – В. Овчинников*, С. Мохов*
Music By – Л. Марголин*
Photography By – А. Безруков, А. Гальянов, А. Скрастин*, М. Визель, С. Зверев*
Violin – А. Розов* (tracks: 7, 10, 14)
Vocals – О. Митяев*
Packaged in a jewel case with 4-page booklet.