1 Песенка О Ночной Москве 1:56
2 Песенка О Московском Муравье 2:32
3 А Всё-таки Жаль... 3:10
4 Часовые Любви 2:56
5 На Фоне Пушкина 2:33
6 Песенка О Ваньке Морозове 1:50
7 Как Наш Двор Не Обижали... 3:01
8 Две Дороги 2:59
9 Грузинская Песня 2:18
10 К Чему Нам Быть На "Ты"... 2:21
11 Чудесный Вальс 2:53
12 Песенка О Моцарте 2:51
13 Прощание С Новогодней Ёлкой 4:21
14 Молитва 3:26
15 Дерзость, Или Разговор Перед Боем 3:45
16 Ночной Разговор 2:38
17 Антон Павлыч Чехов 2:06
18 Песенка Дуремара 2:34
19 Песня Карабаса-Барабаса И Кукол 2:10
20 Поле Чудес 1:33
21 Какое Небо Голубое 2:11
22 Песенка Тортиллы 2:51
23 Музыкант 2:30