Tom Waits — видатний американський артист, поет та композитор, відомий своїм глибоким, хрипким голосом і кінематографічною атмосферою пісень. Його творчість цього періоду є квінтесенцією нуарного джазу, нічного блюзу та вуличних історій, розказаних від імені бродяг, безнадійних романтиків і нічних жителів мегаполісів. Waits майстерно поєднує меланхолійні фортепіанні балади з хрипкими монологами, що зробило його одним із найвпливовіших авторів-виконавців у світі альтернативної музики.
Альбом Blue Valentine, що вийшов у 1978 році, став однією з найнайяскравіших платівок "раннього" періоду артиста. Альбом відкривається приголомшливим кавером на пісню «Somewhere» з мюзиклу West Side Story, задаючи загальний театрально-драматичний тон усьому релізу. Музично платівка більше схиляється до брудного, пристрасного блюзу та нічного джазу з акцентом на електричну гітару та живі духові інструменти, а такі композиції, як «Christmas Card from a Hooker in Minneapolis» та титульна «Blue Valentines», вважаються шедеврами його ліричного та наративного таланту.