Спустя год после своего полного соула, фанка и эйсид-джазовых ритмов дебюта, Jamiroquai выпустили второй альбом «Return Of The Space Cowboy», в котором решили немного снизить темп, не теряя при этом своей фанковой уникальности и расширяя намеченные ранее границы. В характерном для группы стиле альбом одинаково затрагивает как легкомысленные, так и серьезные темы, рассматривая их под разными углами. В плане вокала Джейсон Кей продолжает придерживаться плавной манеры Стиви Уандера и Эла Грина, что хорошо заметно в первых работах альбома: заглавной песне «Space Cowboy» и «Stillness In Time» с преобладанием бразильских ритмов.
Большинство работ в «Return Of The Space Cowboy» длятся около шести минут и обладают расслабляющей, пьянящей атмосферой, из-за чего весь альбом проходит очень неторопливо. Единственный раз, когда он отклоняется от этого ритма, наступает в песне «The Kids», которая резко начинается с тяжелой гитарной партии и превосходных валторн с синтезаторами.
Хотя общий тон альбома относительно спокойный и расслабляющий, Jamiroquai не теряют своей уверенности и развязности. Они не хотят считать себя просто группой для вечеринок и продолжают поднимать социальные проблемы, включая бездомность и права коренных американцев. Например, песня «Manifest Destiny» берет свое название из крылатого выражения, которое ранее использовалось для оправдания континентальной экспансии США, достигнутой путем взятия в рабство и убийства многих народов.
Альбом также полон эмоциональных песен, в которых Джей Кей размышляет о неопределенности жизни («Stillness in Time»), утраченной любви («Half The Man»), внутриличностных конфликтах («Light Years») и рассказывает о своем тяжелом детстве («Just Another Story»). Кроме того, имеются просто оптимистичные треки («Mr. Moon»), фанковые инструментальные композиции («Journey to Arnhemland») и даже песня-протест («Scam»). Несмотря на разнообразие тем, все треки в альбоме связаны в единое целое невероятной музыкальной химией группы. Уверенные басовые партии, плотные мелодии и множество удачных экспериментов со звуком позволили Кею в полной мере показать свой вокал – от некого гибрида между пением и рэпом до тенора и фальцета.
Как и его предшественник, «Return Of The Space Cowboy» обладает потрясающей музыкальностью и фанком, однако в нем также заметны очевидный рост группы и зрелость. Он передает множество настроений, а все его песни содержательны и правдивы. Альбом смог не только закрепить за группой звездный статус в Европе и Японии, но и наконец открыть ей дверь на американский рынок. Отдельно стоит отметить наследие работы: помимо того, что песни из альбома сэмплировали такие легенды хип-хопа, как Мисси Эллиотт («Morning Glory») и Тупак Шакур («Manifest Destiny»), «Return Of The Space Cowboy» по-прежнему остается актуальным. Причина этого заключается в некой «безжанровости» группы и, прежде всего, в том, как мало внимания они уделяли тенденциям того времени. Именно такое легкое и беззаботное отношение к написанию песен сделало и продолжает делать «Return Of The Space Cowboy» настоящей классикой.