Все началось с идеи Гилмора. Дэвид, вдохновленный «The Narrow Way Part III», сочинил эффектную, атмосферную гитарную тему, сыгранную просто, без лишних придирок, которую (поскольку вдохновением послужила музыка к фильму Уильяма Уайлера «Белый каньон») он назвал «Theme From An Imaginary Western». (совпадение с композицией Джека Брюса случайно). Группа постепенно добавляла различные идеи, пока наконец... И в итоге оказалось, что музыканты совершенно не представляли, как закончить композицию, которая была разработана более или менее до половины. Об отказе от интересного многообещающего произведения не могло быть и речи, поэтому в конце концов Уотерс пригласил своего друга с поля для гольфа - авангардного пианиста Рональда Гизина. Ему сказали, что он может делать с композицией все, что захочет, добавлять хоры, струнные, духовые, все, что сочтет нужным, лишь бы недоработанная и безымянная композиция наконец обрела конкретную форму. Гизин понял аллюзию совершенно буквально и дополнил композицию партиями хора, виолончели соло, духовых инструментов и оркестра.
«Atom Heart Mother» (Гизин дал соавторской работе название «Epic», ребята изменили его сначала на «The Amazing Pudding», а затем - под влиянием газетной статьи о беременной женщине, жизнь которой спас кардиостимулятор - на окончательное название) - это уже Pink Floyd, выходящие из переходного периода. Это группа, у которой есть своя идея, которая знает, что и как она хочет играть. Здесь мало странностей, шумов, экспериментов (шумные электронные вставки - дело рук Гизина), гитарных сцеплений и кряканий, проигрывания ленты задом наперед тоже нет - Дэвид Гилмур играет просто, изящно ведя мелодию, играя типичные для него, звонкие, мелодичные звуки. Заглавному треку немного не хватает какого-то определенного стержня, он больше похож на коллаж из различных мелодий и идей, скрепленных единой темой, что не меняет того факта, что это одна из самых запоминающихся композиций группы. Главная тема Гилмора - после извилистого, похожего на фанфару вступления - здесь обыгрывается духовыми инструментами. Затем следует вставка Райта на органе, соло виолончели, нежный пассаж с нарастающей партией хора, ансамблевый джем, снова увенчанный хором, электронная атональная миниатюра, ансамблевая игра и, наконец, возвращение начальной темы. Возможно, эта композиция не обладает такой выразительной силой, как записи с совместного концерта Procol Harum и Эдмонтонского оркестра, но этот звуковой эксперимент вышел очень интересным. И спустя годы - несмотря на ненавистное мнение самих музыкантов - она отлично сохранилась. Интересно, что ценность композиции оценил сам Стэнли Кубрик, который хотел использовать ее в своем знаменитом «Заводном апельсине». Уотерс не согласился, что имело для него определенные последствия в дальнейшем, но «Atom Heart Mother» все равно появилась в фильме: в сцене, когда Алекс подбирает двух подростков-букашек в музыкальном магазине, характерную обложку можно увидеть на полке.
Далее, как и на «Ummagumma», представлены сольные композиции музыкантов (без Мэйсона). Уотерс снова исполняет очень удачную акустическую балладу – «If». Вероятно, впервые в его карьере появляется тема безумия и социальной дезадаптации, навеянная переживаниями Сида Барретта. Позже эта песня будет регулярно появляться на сольных концертах Уотерса (во время живых выступлений Pink Floyd с песней «If» Уотерс и Гилмор играли на акустических гитарах, а Рик - на органе и бас-гитаре). Кстати, о Рике: В «Sysyphus» Райт нашел творческий выход и теперь предлагает аккуратную, слегка психоделическую песню, обогащенную партиями трубы – «Summer '68», рассказывающую о жизни в дороге, о сменяющих друг друга безымянных девушках, ожидающих в каждом новом городе. Из трех сольных композиций, однако, партия Гилмора получилась лучше всего, еще одно доказательство того, что Дэвид сильно развился в творческом плане. «Fat Old Sun» - нежная, угрюмая баллада, снова со звуковыми эффектами, создающими теплую, пасторальную атмосферу, увенчанная приятным гитарным соло.
В конце мы имеем интригующий звуковой эксперимент. Осью «Alan's Psychedelic Breakfast» являются звуки приготовления завтрака. Алан Стайлз - техник группы - захлопывает шкаф, потягивает кофе и жарит яичницу. И все это переплетается с тремя инструментальными миниатюрами. Райт предлагает мелочь для клавишных, основанную на каноническом построении, Гилмор приносит лаконичную миниатюру для гитары, и, наконец, вся группа исполняет довольно аккуратный, мелодичный инструментальный пассаж. Весь трек завершается капающей водой - она бесконечно воспроизводится на виниле, пока проигрыватель не будет остановлен вручную. Музыканты исполнили эту песню вживую один раз, в 22-минутной версии, потому что Ник Мэйсон жарил яичницу на сцене (то есть на плите и сковороде, а не на сценических досках). Еще один элемент, который станет неотъемлемой частью звучания группы в ближайшем будущем: ранее группа не использовала звуковые эффекты так последовательно.
Альбом - во многих отношениях - является прорывом. Первый альбом группы, достигший вершины чартов Великобритании. Во многих отношениях первый альбом "классических" Pink Floyd. Группа уже отказалась от космо-рок-эпопей, межзвездных путешествий и историй, основанных на китайских книгах, к которым отсылает сама обложка (она должна была быть максимально простой, без сумасшедших коллажей - когда во время обсуждения кто-то подкинул идею коровы на лугу, Сторм Торгерсон тут же схватил камеру, выехал за пределы Лондона и сфотографировал первую встреченную на пастбище корову) - все большее место занимают более приземленные, "человеческие" темы. В звуковом отношении группа определенно идет по пути, ведущему к «The Dark Side Of The Moon» - хотя бы в более намеренном использовании различных звуковых эффектов, чем раньше. При всей нелюбви группы к заглавному треку - именно с этого альбома и заглавной композиции берут начало все будущие шедевры группы.