Після того як Сід Барретт пішов з Pink Floyd, гурту потрібно було знайти когось, хто грав би на гітарі - це було досить просто, і вони запросили Дэвіда Гілмора, який, до речі, був другом Барретта. Більше того, хтось мав узятися за написання пісень - зрештою, переважна більшість матеріалу для дебюту була написана Сідом.
Цю роль узяв на себе Роджер Уотерс. У будь-якому разі, у нього вже був один трек на дебютному альбомі. Галаслива, какофонічна «Take Up Thy Stethoscope And Walk» помітно відрізнялася від яскравіших, теплих композицій Сіда. У цьому альбомі все аналогічно: за винятком «Corporal Clegg», пісні Уотерса відрізняються похмурістю і понурістю. Відкриваюча «Let There Be More Light» знову повна дисонансів, гітарних сполучень і шумів, але загалом це бачення зустрічі з інопланетянами має виразно моторошну атмосферу. Перша велика композиція Роджера - загадкова, східна «Set The Controls For The Heart Of The Sun» - тепліша. «Corporal Clegg» - божевільна пісня про солдата, що повернувся з війни без ноги, але з випадково знайденим орденом, у якій можна почути спів Ніка Мейсона, з додаванням казу-шоу.
Як і на дебютнику, половина другої сторони альбому заповнена однією спільною композицією - у цьому випадку, заголовним треком. Дэвід намагався придумати для неї ідеологію, а Нік стверджував, що це адаптація дивних геометричних узорів, які вони з Роджером малювали від нудьги. Він складається з чотирьох частин (на альбомі немає їх назв, їх можна знайти в інтернеті) – «Something Else» - таємниче, похмуре вступ, «Syncopated Pandemonium» - божевільний прояв перкусії, гітарних ефектів і фортепіанних кластерів, «Storm Signal» - атмосферний, органний фінал, який у фіналі «Celestial Voices» доповнений приспівами з меллотрону - один з небагатьох випадків, коли Рік Райт звернувся до цього інструменту (на альбомі він також грає на вібрафоні, наприклад, у «Set The Controls» (він також грає на вібрафоні у пісні «Set The Controls...»).
До речі, про Ріка - він також став активнішим у творчому плані. Він створив дві композиції, об'єднані спільною темою - ностальгією за роками дитинства. «Remember A Day» - тепла, бітлівська пісня, за звучанням з усього альбому, мабуть, найближча до дебютника - у музичній тканині цієї композиції багато дивних гітарних звуків, слайд-ефектів, фонових шумів. Ще краще, напевно, «See-Saw» - ймовірно, найменш відомий трек з альбому, чарівна, похмура балада, приємно збагачена вібрафоном і меллотроном.
У фіналі маємо прощання з Сідом – «Jugband Blues», хаотичний, дикуватий запис, збагачений виступами духового оркестру Армії порятунку. У якийсь момент чоловіки впадають у повну, какофонічну імпровізацію - як і було задумано творцем.
З цим альбомом Pink Floyd вступає в перехідний період. Повільно починає виходити з психоделії, але ще не знає, куди він насправді хоче йти. Наступні кілька альбомів документуватимуть цей пошук і його кінцевий результат. Наразі у нас все ще є хаос досліджень, експерименти зі східними мотивами, дивними інструментами і авангардною музикою. Цілком вдалий, цікавий, барвистий (як і обкладинка) альбом.